接続と、使える人の範囲を明確に。
メールを業務環境へ接続し、個人とチームの受信トレイ、閲覧・返信・管理を区別します。対応する接続とバックグラウンドのメール処理が必要で、画面があるだけで同期や配信の正常性を証明しません。
機能ごとの詳しい説明
それぞれの機能でできること、使い方、チームの業務とのつながりを確認できます。
メールアカウントを接続
対応するIMAP・SMTPを、適切な種類、認証、提供側の条件で接続します。
チームの共有受信トレイ
共有アドレスに閲覧、返信、管理を設定し、送信や変更には役割の制約も適用します。
個人のメール受信トレイ
接続した個人メールを本人だけが閲覧し、必要な顧客の会話を選んで共有できます。
メールの会話とフォルダ
会話、参加者、添付を確認し、権限の範囲で整理します。フォルダやフラグだけでは対応の担当は決まりません。
メールの作成と送信
送信元、宛先、添付、署名を確認して作成します。送信処理の開始前に8秒間の取り消し猶予があります。
メール署名と会社テンプレート
個人署名や会社テンプレートを使い、アカウント・送信元別に新規と返信の既定を選べます。
メールとCRM記録の関連づけ
参加者を連絡先や会社に照合し、情報を整え、選んだ会話を明示的に共有・解除します。
TsumiraでGmailを使う
GmailやGoogle Workspaceのメールを接続し、個人・共有の権限を保ちながら、Tsumiraで会話と返信を扱えます。
適切な種類のアカウントを接続。
対応するIMAP・SMTP設定や許可されたパスワード方式を使います。設定済みのGoogle OAuthは提供側の方針・確認条件に従います。個人か共有かは表示名でなく、非公開性と共同作業の違いとして選んでください。
- 個人・共有と確認した接続設定
個人の非公開性とチーム共有を分ける。
個人メールは本人のみで、管理者にも例外権限はありません。共有は閲覧・返信・管理を付与します。役割の制約も維持し、閲覧者やボットが送信できるわけではありません。
- 本人のみの個人メールと役割に沿う共有
会話・署名・顧客との関係を意図して使う。
会話、フォルダ、送信元、署名を使い、CRMがある場合は顧客へ関連づけられます。宛先、本文、添付を確認してください。AIの草稿支援でも外向けの確認は必要で、個人メールを無断でチームへ開示しません。
- 確認する返信と任意のCRM背景
具体的な業務の流れ
選択
個人用か共有用か決定。
接続
対応設定と実際の状態を確認。
権限
閲覧、返信、送信、管理を試す。
利用
返信前に会話と顧客関係を確認。
実務を想定した例
活用例：サービス窓口のメール
共有の顧客窓口を接続し、担当が会話と顧客を見て正しい送信元から草稿を作ります。閲覧者は送信できません。実際の受信、返信、役割を試し、個人メールは本人のみを維持します。接続失敗時は草稿を配信証拠にせず、状態を確認します。
この機能についての質問
管理者は個人メールを読めますか？
いいえ。個人メールは本人のみで、社内管理者やテナント所有者も例外ではありません。
閲覧者は共有メールから送信できますか？
できません。共有権限があっても役割の制限があり、適切な権限と人のアカウントが必要です。
Google接続は常に使えますか？
常にではありません。OAuth設定と提供側の条件が必要で、実際のアカウントで確認してください。
AIが独自に送信しますか？
草稿でも確認と権限が必要です。外向け操作を確認し、ボットに送信権は与えません。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
