顧客との関係を、 会社全体の仕事へ。

円滑な引き継ぎは、経緯がわかる記録から始まります。Tsumiraでは、電話、訪問、メール、メモなどの活動を、連絡先や企業に紐づけて記録できます。複数の人が関わるときも、後日対応を再開するときも、顧客との関係を理解しやすくなります。

履歴は、適切な記録を残すための場所です。会話のメモと連絡先情報を別々に集める代わりに、チームは該当する顧客のもとにまとめられます。その記録を踏まえて、次に何をすべきか考えられます。

会話の後に、見積の作成、日程の調整、プロジェクトの準備といった仕事が始まることがあります。TsumiraはCRMをほかの業務領域とつなぎ、引き継ぎの際にも顧客の背景を保てるようにします。

社内の相談と社外とのやり取りでは、目的が異なります。誰が何を閲覧・編集できるかは、担当、アクセス権限、対象の業務によって決まります。既存の情報を次の人が活用できる、経緯のわかる業務フローを目指します。

多くのチームは、表計算のリストから始めます。Tsumiraには、連絡先、企業、営業案件のCSVインポート手段があります。導入を円滑に進めるために、取り込み前に既存の列、項目の対応関係、データを確認してください。

少量のテストデータを使えば、移行結果を確認しやすくなります。担当者が正しく紐づいているか、不足している情報は何か、取り込んだデータでどの仕事ができるかを、チームで確認してください。インポートは適切な顧客管理の基盤になりますが、その後も意識的なデータ整備が必要です。