- 01依頼を確認
- 02調査
- 03提言を確認
- 04提出
結論に至る過程も、大切な成果。
何を調べる依頼なのか、誰が判断し、提言の根拠は何か。コンサルティングではこれらの把握が欠かせません。TsumiraでCRM、共有文書、案件管理をつなぎます。専門的なモデルや分析ツールは、引き続き別途使用します。
具体的な業務の流れ
依頼を確認
問い、責任者、判断の目的を確認します。
調査
面談と資料確認を分担し、記録します。
提言を確認
結論、根拠、残る仮説を確認します。
提出
報告を共有し、実行の責任を別途記録します。
案件に関わる人を整理。
企業、依頼責任者、実務窓口を分けて管理します。提案前の面談や未確認の前提を活動として記録すれば、発注する人と情報を提供する人を区別できます。ひとつのメールアドレスだけで顧客全体を表さず、関係を整理します。
- 企業・窓口・ヒアリング履歴
調査結果と仮説を区別。
Docsでインタビューの要約や提言を共同編集し、版を残します。資料はDriveに保管し、調査の担当をタスクで決めます。AIの要約を顧客への助言に使う前には、元の資料との照合を行います。
- 共有文書と調査タスク
次に使える形で引き継ぐ。
ワークショップ、草稿の確認、最終提出をタスク化し、工数を記録します。確認済みの資料を共有し、顧客に残る判断も記録します。提言を提出した状態と、実行された状態は別であり、その違いを明確に管理します。
- 案件タスク・時間・ファイル共有
実務を想定した例
活用例：業務体制の見直し
顧客のサービス部門にヒアリングし、共有レポートを作成します。担当者が根拠の確認やワークショップ準備を割り振ります。確認後に提言を共有し、未解決の問いは資料の中に埋もれさせず、フォローのタスクとして残します。 結論に疑問がある箇所は根拠確認を割り振り、範囲の質問は依頼責任者へ確認します。面談に参加していない同僚が、前提、調査結果、解釈、顧客判断待ちの点を読んで確認します。提出後の作業にも担当を決め、報告の送信と実際の導入完了を区別します。まず1案件でその区別が記録から伝わるか試します。
この機能についての質問
専門的な分析を代行しますか？
案件と資料を整理します。専門手法、モデル、専門家の判断はチームが担います。
複数人で報告書を書けますか？
Docsで共同編集と版管理ができます。外部共有前の確認担当を決めてください。
請求しない調査時間も把握できますか？
時間記録で実工数を残し、チームの確認方法で管理します。記録は自動的に請求にはなりません。
AIが提言をそのまま送信しますか？
AIは草稿や要約を支援します。提案アクションは確認し、内容は担当コンサルタントが判断します。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
