- 01依頼を整理
- 02計画
- 03確認
- 04納品
引き継ぎもプロジェクトの一部。
案件を受注した人が、文章を書いたり納品物を確認したりするとは限りません。Tsumiraは顧客情報、タスク、ドキュメント、会話を共通の業務環境にまとめます。導入時には、業務範囲を管理する人と顧客の判断を記録する人を明確にしてください。
具体的な業務の流れ
依頼を整理
見積前に窓口、成果の目的、未確認事項を記録します。
計画
ブリーフを整え、担当者と期限を決めます。
確認
修正内容、判断、実作業時間を確認します。
納品
確認済みの版を共有し、次の対応を記録します。
問い合わせを、使えるブリーフに。
CRMで企業と担当者を管理し、依頼内容と合意した目的を記録します。Docsの共有ブリーフで要件を整理し、提案時の話し合いを顧客に関連づけます。個人のメールだけに重要な制約を残さず、実施チームが確認できる状態を作ります。
- 企業・担当者の記録
- 共同編集できるブリーフ
作業と顧客の判断を記録。
調査、制作、確認のタスクと期限を設定します。修正作業だけでなく、ブリーフを変えた判断も記録します。会話や資料で変更理由を確認し、時間記録で必要だった工数を把握できます。
- 担当者と期限
- 実作業の時間記録
確認した版を選んで共有。
成果物をDriveで管理し、社内のアクセス権と外部共有リンクを別々に設定します。外部リンクは共有した版を参照し、新しい版をアップロードしても置き換わりません。社内の意見はファイルの会話に残し、確認済みの新版を顧客へ案内します。
- 版を指定した外部リンク
- ファイルに添えた社内の意見
実務を想定した例
活用例：ブランド公開
複数職種のチームで新ブランドの公開を準備します。営業が顧客の承認を記録し、デザイン担当はブリーフを参照、進行担当は残る文章と納品作業を確認します。追加のランディングページが求められた場合は、作業化する前に範囲変更を記録します。 文章担当には追加ページの目的確認を割り振り、窓口は元の承認が変更後の範囲を含むか確かめます。デザイン担当は最新のブリーフを参照し、納品時には版を再確認します。まずこの1案件で、別の担当者が記録だけで状況、未決事項、質問先を理解できるか試し、その後ほかの顧客へ広げます。
この機能についての質問
制作会社専用ですか？
いいえ。複数職種で案件を進める例です。マーケティング、コンサルティング、制作などで必要な領域を選べます。
タスク完了が顧客の承認になりますか？
いいえ。実際の判断と対象範囲を記録してください。社内タスクの完了だけでは顧客承認にはなりません。
社内の会話を見せずにファイル共有できますか？
Driveの外部リンクは特定のファイル版を共有します。そのリンクに社内の会話は含まれません。
何から始めればよいですか？
進行中の1案件で、ブリーフ、小さなタスク計画、納品方法を整え、過去案件をすべて移す前に運用を確認してください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
