最初の質問から識別できる見積へ
見積には金額だけでなく、依頼の理解、範囲の確認、どの版を発行したかが必要です。公開ウィザードで最初の情報を集め、人が確認し、権限ある担当者が価格付き版を発行します。入力、価格のプレビュー、発行、財務作業を明確に分けます。
機能ごとの詳しい説明
それぞれの機能でできること、使い方、チームの業務とのつながりを確認できます。
必要な顧客情報を集める
文章、日付、選択と、先の表示回答や提供内容による条件を使えます。連絡先方針は実際の返答経路を保ちます。下書きと公開構成は別で、改善案を保存しても即時にフォームは変わりません。公開ページは目的と返信の見込みを示し、依頼には当時の版と選択が残ります。
- 条件付きの焦点ある質問
- 下書きと公開の分離
- 版付きの提出文脈
確認して実際の版を発行
新規、確認中、見積済み、完了を区別します。見積済みには実際の発行版があります。情報源付きや自由明細、数量、単価、税区分を確認して番号付き版を発行します。後の版は前版を識別し、期待状態を確認して同僚の作業を守ります。現在の計算はJPYと日本向け税込モデルです。
- 意味のある依頼状態
- 番号付きの価格版
- 情報源と現在状態の確認
財務とAIへ意図的につなぐ
発行版から対応する処理で編集可能な財務見積下書きを作れます。即時の請求や入金ではありません。AIは対応情報を読み、特定の操作を提案します。実行前の人の確認と既存権限を保ち、商業上の意味と公開への影響を評価します。全営業工程の自動完了ではなく、具体的な次の結果を持ちます。
- 出典付き財務下書き
- 確認できるAI操作
- 商業判断を分離
具体的な業務の流れ
受付を準備
提供内容、質問、返答の注意を整えます。
依頼を確認
範囲と不足情報を確認します。
見積を発行
検証した明細で正しい版を意図的に発行します。
出典から継続
次版を作るか、発行版を財務下書きへ渡します。
実務を想定した例
例：特別な依頼を確認
顧客が提供内容と追加質問を回答します。担当者は不足事項を確認し、最初の価格版を発行します。後の範囲変更は識別できる二版目になります。財務にはその版を下書きとして渡し、元の依頼と商業上の経過を残します。
この機能についての質問
フォームで即座に確定見積ですか。
プレビューと依頼は発行済み見積とは別です。適切な注意と確認が必要です。
カタログと自由明細を使えますか。
対応仕様で情報源付きと明示的な自由明細を検証して使えます。
財務引渡しで入金されますか。
いいえ。編集可能な見積下書きです。発行と入金は別です。
AIは確認を省けますか。
いいえ。変更は実行前の確認、権限、検証、現在状態を満たします。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
