表があるだけでは、手順は定まらない。
標準モジュールに置き場がない、チームや顧客固有の仕事を整理できます。項目の意味、管理担当、進め方はチームで決めます。設定可能なリストが、検証済みの専門・規制業務アプリになるわけではありません。
機能ごとの詳しい説明
それぞれの機能でできること、使い方、チームの業務とのつながりを確認できます。
仕事の意味でSpaceを作る。
チーム、顧客、業務領域ごとの入口をまとめます。ブリーフと対象の作業を近くに置けますが、無関係なリンクを集めるだけでは新しい担当者に手順は伝わりません。目的を決めてから資料を加えてください。
- チーム・顧客・業務別のSpace
手順に必要な情報を記録。
文章、日付、金額など対応する項目を持つリストを作れます。記録の識別、進捗、担当、補足を分けてください。独自の金額欄だけで会計処理や税制が実装されるわけではなく、その意味はチームで定めます。
- 意味を明確にした独自項目
知りたいことに合わせて表示。
同じ記録をリスト、ボード、フィルターで見られます。表示を変えても情報の正確さへの責任は変わりません。AIの構成や作業提案も確認し、利用者の権限と実行前の確認を維持します。
- 目的別の表示と確認するAI支援
具体的な業務の流れ
手順
1件の意味と判断の目的を定義。
項目
必要な対応項目を追加。
表示
実際の問いで表示を試す。
確認
小さな件数で試してから拡張。
実務を想定した例
活用例：顧客の公開準備リスト
顧客の公開準備にSpaceを作り、必要素材、期限、担当をリストにし、ブリーフをDocsへ置きます。ボードで進捗、フィルターで未完了を確認します。別の同僚が項目や完了基準を理解できるか試し、見た目の整理だけで終わらせないようにします。
この機能についての質問
独自リストは専門ERPになりますか？
いいえ。情報と表示の整理であり、項目名から会計や法令・業界機能を想定しないでください。
リストのそばに文書を置けますか？
Spaceでリストや文書の入口をまとめられます。実際の資料には各権限が適用されます。
フィルターで別コピーになりますか？
表示は記録の見方です。見えないものを削除・完了と判断する前に条件を確認してください。
AIが確認なしで構築しますか？
AIは提案を支援します。権限内で、構成とアクションを実行前に確認してください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
