使える構成は、実際の仕事から。
整理する仕事、使う人、判断の目的を説明すると、AIと構成を相談できます。記録されていない規則を自動で知るわけではなく、リストの提案が専門・地域・法的な要件を満たす証明にもなりません。
配置を求める前に、記録を説明。
1件の意味、必要情報、完了基準を伝えます。見栄えではなく目的に合う構成を求め、CRMなどに残す情報も説明し、不要な二重記録を勧めないようにします。
- 目的・記録の意味・明示する境界
項目と表示を、人が確認。
名前、型、表示が目的に合うか確認し、制約が抜けていれば質問や指示を追加します。流暢で完成して見えても前提が違う場合があります。管理する人が実際の例で判断してください。
- 自動決定ではなく確認する提案
権限内で適用し、小さく試す。
提案アクションは実行前に確認し、利用者の権限に従います。少数の実記録と別の同僚で試してから広げてください。AIは設計を支援しますが、権限、情報品質、業務結果への責任を引き受けません。
- 人の確認と利用者の権限
具体的な業務の流れ
説明
仕事、1件の意味、利用者を説明。
相談
リストと表示、制約を相談。
確認
提案と必要操作を実行前に確認。
試用
少数の記録で不明な前提を修正。
実務を想定した例
活用例：引き継ぎ一覧を設計
顧客への引き継ぎ素材の一覧を相談したところ、完了が「受領」か「確認済み」か曖昧でした。区別を伝え、顧客情報はCRMに残し、提案操作を確認します。少数の記録で同僚が次を理解できるか試し、表現の良さだけで正しい構成と判断しません。
この機能についての質問
AIは確認なしで変更しますか？
提案は実行前に確認し、利用者の権限内で行います。概要だけでなく実際の変更を見てください。
文書化していない手順もわかりますか？
前提にしないでください。規則、担当、例外を説明し、実際の仕事と照合します。
提案された項目で会計処理ができますか？
いいえ。名前や金額欄は財務実装ではありません。会計と地域要件は適切な手順で扱います。
履歴データをすぐ全件入れるべきですか？
実データの少数から試し、意味と権限を確認してから全件・全員へ広げてください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
