これらの顧客データと最後に記録されたやり取りを確認してください。
データの変更や顧客への連絡は、確認してから判断します。
フィルターの組み合わせより、業務の問いから始める
最近連絡を記録していない顧客や、ある会社の社内担当を確認したいことがあります。その問いには名前、担当、活動が関係します。Tsumira AIは定義されたCRMの読取ツールを使い、質問した人が利用できる情報を探します。回答を特定のレコードへ戻って確認し、顧客の文脈を確かめてから次へ進めます。
実際のCRM項目に沿って探す
担当者検索では、検索語に加え、会社、役割、社内担当、作成日の範囲などで絞り込めます。会社や商談にもそれぞれの読取ツールがあります。必要なときは顧客名、期間、担当者を含めて質問してください。条件が明確なら、利用可能な機能に沿って探しやすくなります。ただし、自然な言葉で尋ねられることは、記録されていない情報まで存在することを意味しません。
- 担当者・会社の検索
- 担当者や日付による条件
- 個別のレコードを読む機能
活動のない期間を、記録として理解する
指定した日数にわたり、活動が記録されていない担当者を列挙するツールがあります。チームで確認するきっかけになりますが、対象はCRMの記録です。別の場所で話した内容がまだ入力されていない場合もあります。履歴を読み、必要なら同僚に確認してから連絡文を準備します。顧客の意図を断定する結果ではなく、確認すべき候補として使ってください。
- 定義した日数での確認
- 最後に記録した活動の文脈
- 不足した情報を人が解釈する
回答から、確認可能な次の行動へ
CRMの更新ツールは、必要な権限の下で新規担当者や項目の変更などを提案できます。下書きと実行は別の判断です。顧客、変更する値、文面、宛先を見てから、変更や送信を決めます。AIに質問しても、より広いレコードへのアクセスが与えられるわけではありません。回答にも提案にも、利用者自身の権限が適用されます。
- 権限に従うツール
- CRM更新前の内容確認
- 外部への連絡は人が判断
データの変更や顧客への連絡は、確認してから判断します。
具体的な業務の流れ
問いを明確にする
顧客の範囲、担当者、期間を指定し、曖昧な営業評価だけを求めないようにします。
結果の記録を見る
担当者、会社、商談を開き、回答の前提となった活動を確認します。
具体的な下書きを頼む
確認した内容に沿って、連絡文や特定の変更案を準備します。
確認して決める
値と、外部送信なら宛先と文章も確認して、実行の承認を判断します。
実務を想定した例
利用例：顧客レビューの準備
チームリーダーが、先月から活動の記録がない閲覧可能な担当者を尋ねます。AIは対応する問合せ機能を使い、顧客の文脈を示します。リーダーが履歴を読むと、同僚がまだ記録していない電話を把握していることが分かります。別の顧客にはフォロー文を下書きし、内容と宛先をチームで確かめてから送信を判断します。
この機能についての質問
自分に見えない顧客もAIには見えますか。
いいえ。CRMツールは呼び出した人の権限とレコードへのアクセスに従います。質問によって権限が増えるわけではありません。
記録がないと、顧客から反応がないという意味ですか。
必ずしもそうではありません。選んだ期間にCRM上の活動が記録されていないという意味です。顧客の履歴とチームの情報を確認してください。
AIはすぐにフォローを送りますか。
外部への連絡には、対応する確認済みの操作と人の判断が必要です。下書きができることと送信済みであることは異なります。
入力されていない情報も分かりますか。
その前提には立たないでください。利用可能なCRM情報と記録された文脈が根拠です。重要な結論は元のレコードで確認します。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
