一つの会社にも、複数の関係者がいる
プロジェクト責任者、購買担当、日々の連絡先が同じ会社に属することがあります。別々の連絡先だけでは、その関係を毎回組み立て直す必要があります。Tsumiraは会社に独自の記録を持たせ、関係する人や商談をつなぎます。組織全体の関係を確認する出発点と、それぞれの個人の情報を両立できます。
会社自身の情報を整える
会社には名称と読み、業種、電話、Webサイト、住所、必要なメモを登録できます。顧客、見込客、仕入先、パートナー、その他という関係の役割もあります。役割は関係を表す情報であり、それだけで会社の記録が購買管理や会計の仕組みになるわけではありません。組織の情報は会社、個人の情報は担当者に置くと、正しい場所を更新できます。
- 会社情報と関係の役割
- 業種・Webサイト・住所
- 組織と個人の区別
人と役割を関連付ける
所属する担当者は、閲覧者の権限に応じて会社の文脈から確認できます。部署や役職は、誰が意思決定や実務に関係するかを理解する手掛かりになります。関連する商談も、取引関係の別の面を表します。同じ会社で複数の相談が進むこともあります。すべての担当者が同じ権限を持ち、すべての商談が同じ次の行動を持つとは考えず、違いを残します。
- 所属する担当者
- 担当者ごとの部署・役職
- 閲覧できる関連商談
継続的な会社対応を調整する
会社には社内担当と次回対応があり、活動、会話、変更イベントも関係します。アカウントチームは、会社の説明項目とは別の協働の場です。新しいメンバーが関わるときには、責任とアクセスを確認します。会社が何をしていて、誰とつながり、何を次に確認するのかを記録から理解できると、引き継ぎの準備になります。関係の判断そのものを置き換えるものではありません。
- 担当と次回対応
- 会社の活動と変更の文脈
- アカウントチームでの協働
具体的な業務の流れ
会社を登録する
確認済みの基本情報を入れ、個人向けのメモを無条件に共通情報へ移さないようにします。
関係者を所属させる
人物を関連付け、部署、役職、連絡先は各担当者の記録に持たせます。
社内の責任を決める
会社単位の担当と次回対応を決め、個別の会話とは必要に応じて分けます。
引き継ぎ前に確認する
活動と商談を読み、新しい担当が関係を理解できる状態に整えます。
実務を想定した例
利用例：法人顧客の複数の関係者
ソフトウェアの相談で、顧客のプロジェクト責任者と購買担当者に対応する場合を考えます。会社には法人の情報と社内担当を持たせ、人にはそれぞれの連絡先と役割を持たせます。別のコンサルタントが加わったとき、閲覧できる関係者、最近の会社活動、商談を確認し、相手の役割に合った質問を準備できます。
この機能についての質問
一つの会社に複数の担当者を関連付けられますか。
会社に所属する担当者を一覧できます。それぞれの人物情報は、会社の項目へまとめず、担当者の記録に保持します。
仕入先やパートナーの関係も表せますか。
はい。関係の役割には顧客、見込客、仕入先、パートナー、その他があります。ただし、それ自体が購買や仕入先会計の全機能を意味しません。
会社にも次回対応を設定できますか。
会社には社内担当、次回対応日、対応メモの項目があります。個人の担当者に対する情報とは別に管理できます。
所属する全担当者が誰からでも見えますか。
いいえ。アクセス確認は引き続き適用されます。会社の文脈が、関連するすべての人物や商談の一律公開を意味するわけではありません。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
