- 01受付
- 02確認
- 03実施
- 04フォロー
予定だけでは、依頼は伝わらない。
現場に向かう前に要件を把握し、終了後には実施内容を残す必要があります。Tsumiraで顧客の活動、タスク、予定をつなぎます。すべての現場作業に同じ手順を当てはめず、範囲の明確なサービスから始めてください。
具体的な業務の流れ
受付
依頼、窓口、準備情報を記録。
確認
範囲と日時を決める前に要件を確認。
実施
タスクに沿って実施し、工数と結果を記録。
フォロー
残作業を割り振り、次の対応を伝えます。
訪問の準備に必要な情報を集める。
CRMに顧客窓口と問い合わせのメモをまとめます。担当を決める前に、必要なサービスと確認事項を記述します。写真や資料はDriveで保管し、必要な人へアクセスを設定します。住所の記録だけでルートが計画されるわけではありません。
- 顧客情報と参考ファイル
予定と作業計画を分けて管理。
予約は時間の確保、タスクは準備・実施・後処理の管理に使います。各作業の担当と現実的な期限を決めれば、訪問前に必要な資料確認や社内への問い合わせも把握できます。
- 予定・担当・準備タスク
内容が明確なうちに、結果を記録。
終了後に実施内容と作業時間を記録します。未解決事項は顧客や案件に紐づけて話し合い、次の対応を割り振ります。確認した事実と顧客への約束を区別し、追加依頼は新しい確約にする前に検討します。
- 活動記録・時間・フォロー
実務を想定した例
活用例：法人向けの訪問サービス
入館条件のある顧客拠点へ訪問する例です。調整担当が条件を記録し、準備を分担して日時を決めます。終了後に完了内容と専門家の追加確認が必要な点を残し、その内容を見て次の訪問を調整します。 次の訪問前に追加作業が元の依頼に含まれるか確認し、担当へ最新の入場案内と準備タスクを渡します。終了後は実施内容と未回答の質問を残します。1案件を受付からフォローまで試し、後から読む同僚が、2回目の予定だけを見て未完了や追加費用の承認を推測せず、経緯を理解できるか確認します。
この機能についての質問
専門の配車・派遣システムですか？
顧客対応、タスク、予定を支援します。経路最適化、車両配車、オフライン現場アプリは含むと想定しないでください。
担当者に資料を渡せますか？
Driveで資料を保管し、権限を設定します。顧客に関連づけただけでは共有されません。
各国の祝日に対応しますか？
自動の祝日カレンダーは日本向けです。他地域で公開予約を使う前に営業日の設定を確認してください。
ひとつのサービスから導入できますか？
はい。ひとつのサービスで受付、準備、フォローを試し、他のチームや提供形態へ広げてください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
