不動産関連サービス事業者
所有者の依頼を、サービス業務につなぐ。
不動産に関わる顧客窓口、訪問準備、フォローを整理し、物件ポータルや賃貸会計とは区別して運用します。
- 01確認
- 02準備
- 03記録
- 04継続
人、依頼、物件を混同しない。
所有者、法人窓口、現地の作業を調整する事業者に、顧客情報とタスクの基盤を提供します。顧客記録や独自リストがあるだけで、専用の物件モデル、規制取引の手順、不動産会計が成立するわけではありません。
具体的な業務の流れ
確認
顧客、場所、判断者を特定。
準備
入場条件と資料確認を分担。
記録
実施結果と次の対応を記録。
継続
既存の顧客関係でフォロー。
依頼と責任のある窓口を記録。
企業と個人をCRMに管理し、依頼内容を活動に記録します。場所、範囲、入場条件を共有文書で整理し、報告した人が費用や作業を承認できるとは限らないため、判断者を確認します。
- 顧客窓口と依頼メモ
訪問と後処理を担当付き作業に。
資料確認、顧客の予定、フォローを計画し、必要な工数を記録します。未完了作業を把握できますが、協力会社の自動手配、鍵管理、物件別の専門的な保守台帳を提供するものではありません。
- タスクと訪問準備
次の会話で使える経緯を残す。
資料の権限を選び、観察したこと、合意、未解決事項を記録します。外部へは確認済みの版を共有します。業務メモを正式な鑑定、賃貸通知、法定の物件文書とみなさず、専門的な手順で扱います。
- ファイル権限と顧客履歴
実務を想定した例
活用例：所有者からの依頼
商業物件の所有者からの依頼を受け、窓口と入場条件、訪問、結果を記録します。追加作業は約束する前に確認します。不動産会計や専門の取引記録は指定システムで管理します。 訪問後に別の所有者側担当から追加を頼まれたら、判断権限と依頼を確認してから割り振ります。1件のサービスで、現地の観察、関係者の希望、正式な約束を区別できるか試します。作業場所と取引窓口も混同しません。会計や正式取引の記録は既存環境へ残し、連絡先の項目だけで専用物件管理を再現しようとしないでください。
この機能についての質問
物件ポータルや掲載システムですか？
掲載配信、ポータル同期、市場機能は提供する説明ではなく、顧客と業務の調整が中心です。
賃料や共益費の会計を行いますか？
専用賃貸会計は前提ではありません。一般請求を物件管理台帳とみなさないでください。
所有者側の複数窓口を管理できますか？
企業と連絡先を管理できます。役割と判断権限は明記してください。
関連資料を共有できますか？
Driveで権限や版別リンクを選べます。個人や物件の機微情報は事前に確認してください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
