- 01事業確認
- 02準備
- 03調整
- 04振り返り
活動の目的を、日々の仕事につなぐ。
職員、協力団体、一時的な参加者が同じ事業に関わることがあります。Tsumiraで関係、担当、知識を整理できますが、非営利会計、寄付証明、保護要件への適合を保証しません。保管する業務情報と専用手順を分けてください。
具体的な業務の流れ
事業確認
協力先、目的、業務範囲を記録。
準備
作業を割り振り、必要な手順を共有。
調整
判断と担当の変更を更新。
振り返り
実際の結果と残る対応を確認。
協力先との関係をわかる形に。
団体と窓口を登録し、会議、約束、次の対応を記録します。協力団体、資金提供の窓口、支援を受ける人では情報を持つ目的が違うため、ひとつの連絡先一覧でその違いを消さないようにします。
- 協力先と活動記録
事業の準備を、引き継げる仕事に。
準備、資料確認、フォローに担当と期限を設定し、手順を共有します。関係者が変わるときは権限を見直し、事業に関わるだけで参加者情報や社内情報すべてへアクセスできるようにしないでください。
- 担当付きタスクと運営メモ
報告の主張を、実際の根拠に結びつける。
Docsで報告を共同編集し、資料をDriveに保管します。AIの草稿を使っても成果や数字はチームで確認します。タスク完了を社会的効果の測定とせず、一般レポートを助成元承認や法定報告とみなさないでください。
- 共同レポートと根拠資料
実務を想定した例
活用例：協力団体との地域事業
協力団体と地域事業を準備し、窓口、タスク、運営手順を共有します。終了後の報告は根拠と照合します。寄付、助成金、機微な参加者記録は適切な専用手順で管理します。 協力先の窓口が変わったら担当と資料の権限を見直します。報告では観察した活動と効果の主張を区別し、根拠を確認します。1回の準備で、交代した人が現状、残作業、約束できる人、根拠のある数字を理解できるか試します。不要な参加者情報は集めず、寄付、目的制限資金、機微な事例記録は専門手順に残します。 調整の担当を最新に保ちます。
この機能についての質問
寄付と受領証を管理しますか？
専門の寄付募集や証明機能は前提ではありません。適切な非営利向けシステムで確認してください。
助成金会計は含まれますか？
いいえ。案件や文書管理から資金制限会計、助成報告、適格性確認を想定しないでください。
ボランティアと手順を共有できますか？
アカウントと権限を選び、導入、保護、機微情報の要件を別途評価してください。
AIで活動報告を作れますか？
執筆を支援できます。根拠を確認し、成果を作り上げず、提案は実行前に確認してください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
