- 01確認
- 02準備
- 03実施
- 04引き継ぎ
日程の確定だけでは、準備は終わらない。
設置には要件、現場条件、提供内容の合意が必要です。Tsumiraで判断と準備、フォローをつなぎます。営業・業務の整理を支援し、技術的な寸法設計、材料計画、設置証明を提供するものではありません。
具体的な業務の流れ
確認
現場の質問、範囲、判断窓口を記録。
準備
実施前の前提と確認を割り振り。
実施
計画に沿い、変更と障害を記録。
引き継ぎ
記録を共有し、残る対応を合意。
約束する前に、現場の疑問を確認。
CRMに顧客と判断窓口を登録し、作業、入場、未確認情報を共有文書にします。前提を確認する人を決め、実現性、金額、完了日を約束する前に依頼を検討します。
- 顧客記録と準備の質問
準備・実施・引き継ぎを分ける。
資料確認、顧客確認、引き継ぎ準備をタスク化し、期限と工数を記録します。材料、機材、専門人員の計画は専用環境で行います。タスクを作っただけでは在庫や資格を持つ担当者を確保できません。
- 担当付きタスクと工数
実際の結果と残る作業を記録。
終了後に完了内容、変更、顧客合意が必要な追加対応を記録し、資料の権限を設定します。検査記録、安全確認、正式な引き渡しは専門・契約上の手順で行い、完了チェックだけで代用しません。
- 活動・確認済み資料・フォロー
実務を想定した例
活用例：事業所への設置
事業所への設置で、判断窓口、入場条件、準備と引き継ぎを記録します。現場条件が変わったら追加作業を約束する前に範囲を確認します。技術検査や材料は専門システムで管理します。 準備時に前提が整っていなければ、障害、確認担当、納期への影響を記録し、回答後に計画を変えます。小さな1案件で、代理担当が範囲、未完の前提、顧客の次の対応を把握できるか試します。カレンダーの日付を技術的な準備完了とせず、材料と資格も専門手順で確認します。
この機能についての質問
技術仕様を計算しますか？
専門的な設計計算を提供する説明ではありません。適切なツールと専門家の確認を使ってください。
タスクで材料を確保できますか？
いいえ。作業と担当の記録であり、在庫、調達、部品表とは異なります。
完了が正式な検収になりますか？
いいえ。契約・専門上の検収手順に従い、証拠は適切なシステムに残してください。
追加作業を記録できますか？
変更依頼、判断、作業を記録し、実施前に取引条件を別途確認してください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
