- 01現場確認
- 02準備
- 03例外を記録
- 04フォロー
作業指示の背景と担当を明確に。
現場ごとに入場条件や窓口が違う施設サービスの業務を、顧客情報とタスクで支援します。CAFM、ビル制御、法定検査の証明ではありません。運用を設計するときから区別してください。
具体的な業務の流れ
現場確認
窓口と入場条件を記録。
準備
確認を割り振り、必要な案内を共有。
例外を記録
作業を妨げた点や変更を記録。
フォロー
質問と残る作業を割り振り。
顧客と現場の案内を確認できる状態に。
企業と調整窓口をCRMで管理し、実施手順や入場の確認を文書化します。必要な担当者に資料の権限を与え、顧客に関連づいているだけで機微な現場情報を全社公開しないようにします。
- 顧客情報と権限付き現場文書
準備や例外対応も、仕事として追跡。
準備、回答待ち、後処理にタスクを設定し、担当と期限で依存事項を把握します。人員の移動経路、勤務表、機材の空き状況の最適化は行わないため、必要な専用ツールを維持してください。
- 担当付きタスクと期限の調整
完了表示だけでなく、実施内容を残す。
訪問後に観察、工数、質問を記録し、確認済み資料を共有します。タスク完了だけでは、適切な別手順なしに法定点検記録、保守証明、安全記録になるわけではありません。
- 活動・実施メモ・資料
実務を想定した例
活用例：複数拠点の顧客
複数拠点の窓口、入場条件、準備を管理します。ひとつの現場で例外が生じた場合は記録し、フォローを割り振ります。設備資産と法定検査の記録は専用システムで管理します。 訪問前に入場案内が変わったら文書を更新し、担当へ確認を割り振ります。実施済みと顧客確認が必要な例外を分けて記録します。まず1拠点で、最新情報、質問担当、残すべき記録が伝わるか試します。問題の報告と技術的な解消を区別し、資産、経路、安全証拠は専用手順に残します。 顧客が案内を変更したときに、更新と確認を担う人も決めます。
この機能についての質問
CAFMやビル制御の基盤ですか？
いいえ。顧客とタスクの調整であり、建物モデル、監視情報、技術資産管理ではありません。
法定点検に対応していますか？
適合を保証しません。専門検査と必要な証拠は、適切に検証した手順で管理してください。
担当者の経路を計画できますか？
担当を管理できますが、自動経路、勤務最適化、リアルタイム配備は前提ではありません。
現場の案内を限定共有できますか？
文書とファイルの権限を選び、入場に関する機微情報を確認して共有してください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
