- 01範囲確認
- 02日程
- 03準備
- 04継続
継続性と慎重な情報の扱いを。
役立つ記録が、最も詳細な記録とは限りません。Tsumiraで連絡先、予定、作業文書を管理できます。一般的な業務環境に何を残すか、機微なメモをどの専用手順で扱うかを、導入前に決めてください。
具体的な業務の流れ
範囲確認
利用者、発注元、必要情報を特定。
日程
時間と予約設定を確認。
準備
適切な資料を必要な相手に共有。
継続
次回予定と管理上の対応を記録。
利用者と発注企業を区別。
法人向けでは、支払企業、調整窓口、受講者が異なることがあります。企業と連絡先を分け、管理上の範囲と権限を決めます。企業の依頼責任者へ個人セッションの内容を自動で共有しないようにします。
- 企業と個人の連絡先
必要な範囲で、予定を準備。
予約とカレンダーでセッションを管理し、必要な準備をタスク化します。公開枠は時間と営業設定に基づきます。回数券、診療記録、専用の同意管理などを予約から推測せず、別途確認してください。
- 予定と範囲を絞った準備
次の行動を、明確に合意。
必要な範囲のメモや資料をDocsやDriveに残し、管理上の対応と個人的な振り返りを区別します。AIの草稿支援も、機微情報の適合性を評価してから使います。アクセスできることだけを理由に、すべてを処理しないでください。
- 文書権限と合意したフォロー
実務を想定した例
活用例：法人のリーダーシップ支援
企業が依頼した個人向け支援で、調整窓口と利用者を分けて管理します。予定と事務作業はTsumiraにまとめ、個人的な振り返りの保管先と企業へ共有する内容は別に判断します。 日程調整中に企業から報告を求められたら、共有できる事務情報を確認し、個人の振り返りと分けます。必要情報だけで1回の予定サイクルを試し、依頼企業、調整窓口、利用者が区別されているか確認します。共有できる資料や個人メモの保管先を先に決め、機微な内容を一括で取り込まないようにします。
この機能についての質問
医療・治療のシステムですか？
いいえ。診療記録や医療上の義務、規制要件は専門的に評価してください。
依頼企業に個人メモが見えますか？
権限を意識して決めてください。取引関係があるだけで個人の内容を開示できるわけではありません。
オンライン面談に使えますか？
予約やブラウザ会議を利用できます。機密性、同意、運用要件を確認してください。
毎回の内容をAIに処理させるべきですか？
一律には勧めません。内容、権限、合意した目的を確認して使ってください。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
