- 01定義
- 02分担
- 03確認
- 04完了確認
定期業務にも、具体的な合意が必要。
他社の実務を支援する事業者が、取引関係と提供作業を整理できます。業務環境が専門資格を与えたり、給与、法律、会計、規制対象の事務システムを置き換えたりするわけではありません。データ導入前にサービス範囲を決めてください。
具体的な業務の流れ
定義
顧客、指示、サービス範囲を記録。
分担
準備、実施、確認を割り振り。
確認
不足情報への回答を記録。
完了確認
結果と次の回の対応を確認。
顧客ごとの指示を明確に。
企業、窓口、作業指示を記録し、顧客が用意するもの、チームが行うこと、承認が必要な点を文書化します。同じ定期タスクでも顧客ごとの条件は違うため、その差を見えるようにします。
- 顧客情報と更新するサービス文書
担当者間の引き継ぎを整理。
準備、実施、確認に担当と期限を設定し、必要な工数を記録します。未完了を把握しやすくなりますが、開始できる条件、完了の基準、確認者はチームで決めてください。
- 担当・期限・工数記録
質問を、推測に変えない。
顧客との会話と社内相談を対象の業務に紐づけます。不足情報は質問し、推測で完了させないようにします。確認した文書を権限付きで共有し、AIの要約や草稿は適用・送信前に確認します。
- 業務に沿った会話と確認済み文書
実務を想定した例
活用例：顧客の継続業務支援
継続的な調整業務で、必要情報を文書化し、作業を分担し、不足を顧客との会話に記録します。確認時には完了内容と次回の対応を整理し、規制対象の専門処理は別環境で行います。 必要情報が遅れたら、過去の前提で進めず、不足と質問先を記録します。確認後は納品内容と次回へ持ち越す点を残します。通常時だけでなく例外でも、代理担当が質問先、進められる作業、変更する約束を理解できるか試します。給与、法律、規制会計は専門システムで処理します。
この機能についての質問
給与計算や規制会計を含みますか？
いいえ。一般的な業務環境から給与、税申告、専門会計の機能を想定しないでください。
顧客別の手順を残せますか？
共有文書と顧客情報を使い、資料ごとの権限と確認担当を決めてください。
別の担当者へ引き継げますか？
共有タスクと手順で支援できます。完了基準と最新の記録が重要です。
AIが顧客指示を自動実行しますか？
権限内で草稿や要約を支援します。提案は実行前に確認し、責任はチームが持ちます。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
