節目はチームの共通判断
タスクが何十件もあるプロジェクトでも、顧客や責任者が重視するのは、確認済みの構想、公開の準備、設置工程の完了など、いくつかの重要な成果です。マイルストーンはその一つに名前を付けます。Tsumiraでは独立した記録として説明、日付、到達状態を話し合えるため、小さな作業すべてを大きな納品イベントと混同せずに進められます。
確認点の意味を定義する
プロジェクト内で名前と任意の説明を付け、合意した日付があれば期限を設定します。タスクのマイルストーン項目で関係する作業を結び、どの仕事が節目を準備するのか示します。日付付きのマイルストーンはタイムラインの一覧にも現れ、名前のない印ではなく、計画について話し合うための共通の目印になります。
- 名前と説明
- 合意した期限を任意で設定
- プロジェクト内のタスクを関連付け
到達を意識して記録する
マイルストーンは予定と到達済みを区別し、到達として記録した時刻を保持します。権限のある人が実行し、保存された版を確認するため、新しい変更を上書きしません。タスクの完了とマイルストーンへの到達は別の操作です。個別作業が終わっただけでなく、全体の成果が意図した確認点を満たしているかチームが判断できます。
- 予定と到達済みの状態
- 到達した時刻を記録
- 現在の版を確認して明示的に操作
会話と商取引の背景をつなぐ
マイルストーンの記録はプロジェクトの会話文脈を利用できます。特定の節目に関する判断を別のチャットに埋めず、対象のそばで話し合えます。対応する請求計画ではマイルストーンを参照できますが、到達しただけで請求書は送られません。請求項目の受入れと財務書類の作成には、それぞれの権限と確認手順が適用されます。
- 確認点に付いた会話
- 対応するマイルストーン請求項目と関連
- 納品・受入れ・請求を区別
具体的な業務の流れ
成果を定義
何を確認できたら到達と認めるかを書き、わかりやすい名前を付けます。
作業を結ぶ
必要なプロジェクトタスクを関連付け、現実的な期限を設定します。
結果を確認
成果と残る疑問を、マイルストーンまたはプロジェクトの文脈で話し合います。
到達を記録
権限のある人が到達済みにし、必要な商取引上の処理は別の手順で進めます。
実務を想定した例
例：設置準備が整ったことを確認
技術サービス会社は「設置準備完了」を定義し、確認済みの現場情報と準備済み資材を説明に書きます。準備タスクはその節目を参照します。内容を確認した責任者が到達を記録し、契約がマイルストーン請求であれば、請求担当者が項目の受入れを別途確認します。実行状況と商取引上の判断を混ぜずに、同じ仕事の流れで把握できます。
この機能についての質問
マイルストーンはタスクと同じですか。
いいえ。タスクは実行する作業です。マイルストーンは複数の成果をまとめて確認できる節目です。
全タスクが完了すると自動で到達しますか。
自動だとは考えないでください。到達は明示的な操作であり、責任者が全体の成果を判断できます。
日付が未定でも作れますか。
はい。期限は任意です。意味のある約束ができてから日付を追加できます。
到達すると自動で請求書を送りますか。
いいえ。対応する請求計画では根拠になり得ますが、受入れと財務書類は別の確認操作です。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
