財務への引き渡しを理解できる形に
請求書を準備する人が、案件名や合計額の意味を推測する必要はありません。役立つ根拠は、顧客、プロジェクトの仕事、金額を支える記録の種類を示します。Tsumiraは対応する承認時間と受入済み項目を財務へつなぎます。書類を発行する前に、実行チームがその項目の存在理由を説明できるようになります。
時間ベースの仕事は承認工数から
プロジェクトタスクは、Time記録に案件、作業、説明の文脈を提供できます。請求対象の記録は、財務利用の前に対応する承認手順を通ります。承認が確認するのは工数であり、顧客の価格そのものではありません。対応する単価・価格設定が、別の商取引上の段階を担います。実際にした仕事と、その金額評価を混同せずに進められます。
- 時間記録のプロジェクト・タスク文脈
- 請求対象と時間承認
- 計測時間と価格設定を分離
合意した成果は受入項目から
固定額、マイルストーン、リテーナー計画は、別の請求根拠を提供します。権限のある担当者が、定義された項目と残額に対して金額を受け入れます。節目の項目では、対応する到達点を満たす必要があります。時間に基づく根拠とは異なるため、契約した成果の価格を、記録分数と必ず同一にすることなく説明できます。
- 定義した固定額・節目・リテーナー
- 明示的な項目受入れ
- 合意価格と実際の工数を区別
財務の参照から背景へ戻る
対応するTimeと財務の関連は、予約、解放、請求済み、貸方処理の状態を区別し、書類と明細の参照を持ちます。プロジェクトの財務イベントも、関係する書類の文脈を実行記録へ残します。「何に対する請求か」に事実から答えるための接続です。タスク完了が請求書発行を意味したり、貸方処理が元の作業を消したりするわけではありません。
- 対応する書類・明細参照
- 請求リンクの状態を区別
- 作業と財務書類は別の経過を持つ
具体的な業務の流れ
金額の基礎を選ぶ
承認工数か、対応する合意項目の計画かを確認します。
元の作業を確認
タスク、作業説明、節目の根拠と顧客の対応を確かめます。
必要な承認を行う
権限のある手順で時間承認または項目受入れを行います。
財務で確認して発行
価格、対応する税処理、作成した書類を発行前に確認します。
実務を想定した例
例：月次のコンサルティング請求
案件には調査とレビューのタスクがあります。担当者は該当する仕事に工数を記録して承認へ出します。財務は承認済みの請求対象項目と価格設定を確認して請求書を準備します。顧客から明細の質問が来れば、記憶から一か月を復元せず、関連する仕事へ戻れます。後から貸方処理をしても、それは財務上の出来事であり、作業時間の削除ではありません。
この機能についての質問
完了したタスクは必ず請求明細になりますか。
いいえ。タスクは実行の情報です。対応する承認、項目受入れ、財務準備が必要です。
承認時間はすでに価格ですか。
いいえ。時間と承認は工数の事実です。金額の基礎は対応する価格設定から決まります。
固定額でも時間を記録できますか。
工数と合意料金は別の問いです。実際の構成を確認し、分数と契約額を同一視しないでください。
貸方処理は元の時間を消しますか。
いいえ。対応する関連は、貸方状態を表しながら、元の作業と財務書類の履歴を区別して残せます。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
