顧客と作業の範囲に合う単価を選ぶ
時間を請求額にする前に、選ばれた時間単価の根拠を確認します。
日々の業務で判断と担当を明確に
財務処理では、元の情報、担当者が確認する判断、処理後の記録を区別する必要があります。ここでは文書の準備や提案を実行済みとはみなさず、この段階で何を確認するかを説明します。まず代表的な一件で結果を確かめてから、運用を広げてください。
元の情報と条件を確かめる
時間記録を請求額にするには、業務の範囲に合う単価を選びます。全社、顧客、案件、取引の範囲と適用版を確認します。作業記録の横に覚えた単価を置くだけでは、なぜその金額を選んだかを説明できません。 金額は整数の日本円と日本の消費税区分で扱います。税込・税抜の基準、適用する税区分、取引先や案件との関係を確認してください。この財務機能の対象範囲から、他国の会計・税務制度への対応を判断することはできません。
- 全社、顧客、案件、取引の対象範囲と適用する版を選びます。
対象の財務判断を確認する
標準、担当者、作業、担当者と作業の組合せを条件にできます。時間の丸め、最小請求時間、金額の丸めも結果に影響します。複数候補がある場合は特に、契約担当者と選択根拠を確認してください。 準備、操作権限、実際に生じた財務上の結果は別々に確認します。発行や訂正、入金の記録に進む前に、書類の状態と必要な承認を確認してください。AIの支援も利用者の権限と実行前の確認に従い、提案が表示されたことだけで処理完了にはなりません。
- 担当者・作業の条件、最小時間、丸めを確認してから金額を採用します。
適用単価と請求時間を確認
担当者・作業の条件、最小時間、丸めを確認してから金額を採用します。
処理後の記録を確かめる
請求対象を作る際は価格根拠を説明できる状態にします。例の単価と時間は計算の説明であり、記録した全時間を請求すべきという意味ではありません。締めや文書に使う前に、合意と結果を確認します。 元の取引との参照関係を残し、作成された書類や入金、証憑を確認します。未回収額の変化は、複数担当者で処理するときほど理由を説明できることが大切です。例外の確認担当と、実際の会計運用との照合担当を決めておきましょう。
- 作成した請求対象に価格根拠を残し、金額を説明できるようにします。
具体的な業務の流れ
必要な情報をそろえる
全社、顧客、案件、取引の対象範囲と適用する版を選びます。
判断内容を確認する
担当者・作業の条件、最小時間、丸めを確認してから金額を採用します。
処理結果を確かめる
作成した請求対象に価格根拠を残し、金額を説明できるようにします。
実務を想定した例
業務の進め方の一例
次の数値は説明用の例であり、実在顧客の事例ではありません。全社単価: 10,000 / 時; 顧客単価: 11,000 / 時; 案件単価: 12,000 / 時; 取引単価: 15,000 / 時; 請求対象時間: 90分; 選択後の金額: 22,500. 担当者は元資料と現在の状態を確認してから確定します。例の金額は進め方を説明するもので、法的な判断や送金の成功を示すものではありません。
この機能についての質問
顧客ごとの単価も使えますか？
ルールには顧客の範囲に加え、全社、案件、取引の範囲があります。選択と適用版を確認します。
時間単価だけで決まりますか？
担当者・作業の条件、時間刻み、最小時間、丸め、税込・税抜の基準も関係します。
海外の会計や外貨にも対応しますか？
現在の財務金額は整数の日本円と日本の消費税を前提としています。他国の会計要件や外部会計への受渡しは別途確認してください。
AIが確認なしで実行しますか？
AIによる準備は、承認、利用者の権限、実際の結果確認を置き換えません。
この業務に合う連携を検討する。
想定される連携のアイデアです。シナリオを利用する前に、各アプリの実際の利用可否、権限、対応データをご確認ください。
