CRM & KUNDENMANAGEMENT
Kundenbeziehungen, die im ganzen Unternehmen weitergehen.
Kontakte pflegen ist ein Anfang. Tsumira verbindet Unternehmen, Ansprechpartner, Aktivitäten und Verkaufschancen mit der Arbeit, die daraus entsteht: Gespräche, Angebote, Termine und Projekte.
- Unternehmen und Ansprechpartner strukturiert verwalten
- Aktivitäten, Verkaufschancen und nächste Schritte festhalten
- Kundeninformationen im weiteren Arbeitsablauf nutzen
Überblick
Ein CRM für die Beziehung – und für die Arbeit dahinter.
Wenn Kundeninformationen nur im Vertrieb bleiben, muss die nächste Person den Zusammenhang erneut zusammensuchen. Wer ist der Ansprechpartner? Was wurde zugesagt? Worum ging es im letzten Gespräch? Tsumira behandelt den Kunden als Teil der gemeinsamen Arbeit. Ein Unternehmen und seine Ansprechpartner bilden den Bezugspunkt für Aktivitäten, Verkaufschancen und die nächsten Schritte.
KONTAKTE & UNTERNEHMEN
Menschen und Unternehmen sauber zusammenführen.
Eine Kundenbeziehung besteht häufig aus mehreren Ansprechpartnern und unterschiedlichen Rollen. In Tsumira lassen sich Unternehmen und Kontakte getrennt pflegen und miteinander verbinden. So bleibt erkennbar, welche Person zu welcher Organisation gehört und worauf sich eine Aktivität bezieht.
Statt eine lose Sammlung von Namen zu führen, entsteht eine strukturierte Grundlage für die Kundenarbeit. Zuständigkeiten und nächste Schritte helfen dem Team, den Kontakt weiterzubetreuen. Die Daten können dabei Ausgangspunkt für weitere verbundene Vorgänge sein.
Im Detail ansehen
AKTIVITÄTEN & KUNDENHISTORIE
Verstehen, was bisher passiert ist.
Eine gute Übergabe beginnt mit einem nachvollziehbaren Verlauf. Tsumira kann Aktivitäten wie Anrufe, Besuche, E-Mails und Notizen am Kontakt oder Unternehmen erfassen. Damit bleibt die Kundenbeziehung auch dann verständlich, wenn mehrere Personen beteiligt sind oder ein Vorgang später wieder aufgenommen wird.
Die Historie ersetzt keine klare Dokumentation, gibt ihr aber einen festen Ort. Statt Gesprächsnotizen und Kontaktdaten unabhängig voneinander zu sammeln, hält das Team sie beim richtigen Kunden. Daraus lässt sich der nächste sinnvolle Schritt ableiten.
Im Detail ansehenGesprächsverlauf und nächste Aktionen
- Aktivitäten dem passenden Kontakt oder Unternehmen zuordnen
- Gesprächsnotizen und nächste Aktionen nachvollziehbar festhalten
- Vor einem Termin den bisherigen Verlauf prüfen
VERKAUFSCHANCEN & PIPELINE
Chancen verfolgen, ohne die Beziehung aus dem Blick zu verlieren.
Ein Angebot oder eine konkrete Anfrage ist mehr als ein Eintrag in einer Tabelle. Verkaufschancen können in Tsumira mit dem richtigen Unternehmen oder Kontakt verknüpft werden. Phasen, Zuständigkeit und der erwartete nächste Schritt machen sichtbar, woran das Team gerade arbeitet.
Die Pipeline unterstützt eine gemeinsame Sicht auf den Vertriebsprozess. Sie hilft bei der operativen Abstimmung: Welche Anfrage braucht eine Antwort? Wo steht eine Entscheidung aus? Welcher Vorgang kann in die weitere Leistungserbringung übergehen? Die Kundeninformationen bleiben dabei erhalten.
Im Detail ansehenKUNDENARBEIT IM TEAM
Den Zusammenhang an die nächste Person weitergeben.
Nach einem Gespräch beginnt häufig die eigentliche Arbeit: ein Angebot wird ausgearbeitet, ein Termin vereinbart oder ein Projekt vorbereitet. Tsumira verbindet das CRM mit weiteren Arbeitsbereichen, damit der Kundenbezug bei diesen Übergängen nicht verloren gehen muss.
Interne Abstimmung und externe Kommunikation haben dabei unterschiedliche Zwecke. Zuständigkeiten, Zugriffsrechte und der jeweilige Vorgang bestimmen, was eine Person sehen und bearbeiten darf. Das Ziel ist ein nachvollziehbarer Arbeitsablauf, in dem die nächste Person auf den vorhandenen Informationen aufbauen kann.
Im Detail ansehenAngebote, Projekte und Kommunikation
- Angebote und weitere Arbeit mit dem Kundenkontext verbinden
- Interne Abstimmung am jeweiligen Vorgang führen
- Vorhandene Informationen für Projekte und Termine nutzen
DATENÜBERNAHME & EINSTIEG
Mit euren vorhandenen Kundendaten anfangen.
Viele Teams beginnen mit einer Tabellenliste. Tsumira verfügt über CSV-Importwege für Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen. Für einen sinnvollen Einstieg sollten die vorhandenen Spalten, Zuordnungen und Daten vor dem Import geprüft werden.
Ein überschaubarer Testbestand macht die Datenübernahme überprüfbar. Kontrolliert gemeinsam, ob Ansprechpartner richtig zugeordnet wurden, welche Angaben fehlen und welche Arbeit mit den importierten Daten möglich ist. Ein Import ist die Grundlage für saubere Kundenarbeit – kein Ersatz für eine bewusste Datenpflege.
Im Detail ansehenCSV-Import und strukturierte Einführung
- Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen per CSV übernehmen
- Spalten und Zuordnungen vor der Übernahme prüfen
- Mit einem kleinen Testbestand den Arbeitsablauf kontrollieren
ILLUSTRATIVER ARBEITSABLAUF
Beispiel: von der Anfrage zur laufenden Kundenarbeit.
Eine Agentur erhält eine Anfrage für einen neuen Unternehmensauftritt. So kann der Kundenkontext den Weg durch die einzelnen Bereiche begleiten.
- 01
Kontakt einordnen
Unternehmen und Ansprechpartner erfassen, die Anfrage als Aktivität festhalten.
- 02
Bedarf klären
Gesprächsnotizen ergänzen und die Verkaufschance mit dem Kunden verbinden.
- 03
Arbeit vorbereiten
Angebot, nächste Abstimmung und Projektvorbereitung auf den gleichen Kontext beziehen.
- 04
Beziehung weiterführen
Weitere Gespräche und neue Aufgaben beim bestehenden Kunden einordnen.
Fragen zum Kunden stellen. Antworten im Zusammenhang vorbereiten.
Tsumira AI kann beim Auffinden und Zusammenfassen von Informationen sowie bei Antwortentwürfen unterstützen. Maßgeblich sind die Daten und Zugriffsrechte der jeweiligen Person. Vorgeschlagene Aktionen werden vor ihrer Ausführung geprüft. Dadurch bleibt die Unterstützung Teil des Arbeitsablaufs und die Entscheidung beim Menschen.
Tsumira AIVerbundene Bereiche
Das CRM endet nicht an der Grenze des Moduls.
Anfragen & Angebote
Den Bedarf des Kunden in den nächsten kaufmännischen Schritt überführen.
Projekte & Aufgaben
Aus Zusagen gemeinsam organisierte Arbeit machen.
Kommunikation
Die Unterhaltung mit dem passenden Kundenkontext führen.
Termine & Buchungen
Besprechungen und weitere Begegnungen in die Kundenbeziehung einordnen.
Jede Funktion im Detail
Erfahre, was die einzelnen Funktionen leisten, wie sie arbeiten und wo sie in eure Abläufe passen.
Kontaktverwaltung
Kontaktdaten, Firmenzugehörigkeit, Verantwortung und nächste Schritte bleiben zusammen mit dem Verlauf, der die Beziehung verständlich macht.
Kundenhistorie
Gespräche und Änderungen am Kundendatensatz nachvollziehen, damit die nächste zuständige Person den Verlauf und offene Schritte versteht.
Vertriebspipeline
Kunde, Wert, erwarteter Abschluss, Verantwortung und Wiedervorlage zusammen verfolgen, damit aus der Pipelinebesprechung konkrete Arbeit entsteht.
CRM-Datenimport
Tabellenspalten zuordnen, geplante Änderungen kontrollieren und den Import als nachvollziehbaren Vorgang übernehmen oder bei Bedarf korrigieren.
Kontaktabgleich
Definierte Regeln gleichen importierte Kundendaten ab. Die Vorschau macht sichtbar, wo eure eigene Prüfung weiterhin wichtig ist.
Verbundene Kundenerfassung
Unterstützte Website-Anfragen, Angebotsanfragen und Buchungen mit Kundendatensätzen verbinden und den Ursprung für die weitere Betreuung behalten.
CRM mit KI befragen
Zugängliche Kontakte und Verkaufschancen finden oder länger nicht dokumentierte Kundenkontakte erkennen. Vorgeschlagene Änderungen werden vor der Ausführung geprüft.
Firmenverwaltung
Unternehmensdaten, zugehörige Personen, Verkaufschancen, Verantwortung und Aktivitäten in einem nachvollziehbaren Firmenkontext führen.
Geschäftliche Übergabe
Kunde und Verkaufschance mit dem Geschäftsvorgang verbinden, damit Abrechnung und Umsetzung nachvollziehen können, woher die Arbeit stammt.
Account-Teams
Teamzuordnungen für Kontakte, Firmen und Chancen prüfen und Verantwortung, Mitarbeit sowie Lesezugriff ausdrücklich unterscheiden.
FRAGEN & ANTWORTEN
Häufige Fragen zum CRM von Tsumira.
Kann ich Unternehmen und einzelne Ansprechpartner getrennt verwalten?
Ja. Das CRM führt Unternehmen und Kontakte als eigene Objekte. Ansprechpartner und Aktivitäten lassen sich dem passenden Zusammenhang zuordnen. Das ist besonders hilfreich, wenn ein Kunde mehrere beteiligte Personen hat.
Welche Aktivitäten kann ich beim Kunden erfassen?
Das CRM unterstützt die Erfassung von Aktivitäten wie Telefonaten, Besuchen, E-Mails und Notizen. Sie werden einem Kontakt oder Unternehmen zugeordnet, damit der bisherige Verlauf vor der nächsten Abstimmung greifbar bleibt.
Lassen sich vorhandene Excel-Listen übernehmen?
Kontakte, Unternehmen und Verkaufschancen können über CSV-Importwege übernommen werden. Exportiere die benötigten Tabellen in ein geeignetes CSV-Format, prüfe die Spaltenzuordnung und teste die Übernahme zunächst mit einem kleinen Datenbestand.
Ist das CRM nur für den Vertrieb gedacht?
Nein. Der Vertriebsprozess ist ein Teil davon. In einem Company OS ist der Kunde auch der Bezugspunkt für Gespräche, Angebote, Termine und weitere Arbeit. Tsumira verbindet diese Bereiche, statt Kundeninformationen ausschließlich als Vertriebsliste zu behandeln.
Bedeutet eine Verknüpfung automatisch Zugriff für alle?
Nein. Die Sichtbarkeit von Informationen richtet sich nach den jeweiligen Zugriffsrechten. Ein zusammenhängender Arbeitsablauf soll nicht bedeuten, dass jede Person automatisch auf sämtliche Kundeninformationen zugreifen kann.
Kann die KI Kundeninformationen selbstständig ändern oder Nachrichten senden?
Vorgeschlagene KI-Aktionen werden vor der Ausführung zur Prüfung vorgelegt. Antworten und Änderungen sollten anhand des Kundenkontexts kontrolliert werden. Eine KI-Empfehlung ersetzt nicht die Entscheidung der verantwortlichen Person.
Wie führen wir das CRM im Team sinnvoll ein?
Beginnt mit einem konkreten Ablauf, etwa einer neuen Anfrage bis zum nächsten Kundentermin. Legt fest, welche Angaben gepflegt werden, wer zuständig ist und wie nächste Schritte dokumentiert werden. Erweitert die Einführung erst, wenn dieser Ablauf im Alltag nachvollziehbar funktioniert.
Verbindungen für diesen Ablauf entdecken.
Ideen für vorgesehene Verbindungen. Prüfe je App die tatsächliche Verfügbarkeit, Berechtigungen und unterstützten Daten, bevor du ein Szenario einsetzt.
