CRM & KI
Eine Kundenfrage stellen und die Grundlage prüfen.
Zugängliche Kontakte und Verkaufschancen finden oder länger nicht dokumentierte Kundenkontakte erkennen. Vorgeschlagene Änderungen werden vor der Ausführung geprüft.
Prüfe diese Kunden und ihre zuletzt dokumentierten Interaktionen.
Du entscheidest, ob du Daten änderst oder Kunden kontaktierst.
Mit einer geschäftlichen Frage statt einem Filterrätsel beginnen
Eine Teamleitung möchte wissen, welche Kunden länger keinen dokumentierten Kontakt hatten oder wer ein bestimmtes Unternehmen betreut. Solche Fragen verbinden Namen, Verantwortung und Aktivitäten. Tsumira KI besitzt definierte CRM-Lesewerkzeuge für Informationen, auf die die fragende Person zugreifen darf. Die Antwort sollte zu identifizierbaren Datensätzen führen, an denen sich der Zusammenhang nachlesen und die Einordnung prüfen lässt.
Die vorhandenen CRM-Felder gezielt durchsuchen
Die Kontaktsuche unterstützt Suchbegriffe sowie Einschränkungen nach Firma, Rolle, Zuständigkeit und Erstellungszeitraum. Für Firmen und Chancen stehen eigene unterstützte Lesesichten bereit. Nennt bei Bedarf den Kunden, Zeitraum oder verantwortlichen Kollegen. Konkrete Kriterien helfen der KI, die verfügbaren Werkzeuge passend einzusetzen. Eine natürlich formulierte Frage bedeutet jedoch nicht, dass Informationen vorliegen, die vorher niemand erfasst hat. Wichtige Ergebnisse bleiben deshalb am Datensatz überprüfbar.
- Kontakt- und Firmensuche
- Zuständigkeits- und Datumsfilter
- Gezieltes Lesen einzelner Datensätze
Inaktivität aus den dokumentierten Aktivitäten einordnen
Ein CRM-Werkzeug kann Kontakte ohne protokollierte Interaktion innerhalb einer festgelegten Zahl von Tagen auflisten. Das ist ein brauchbarer Ausgangspunkt für eine Besprechung, beschreibt aber den dokumentierten Bestand. Ein außerhalb des Ablaufs geführtes Gespräch muss darin nicht enthalten sein. Lest den Kundenverlauf und fragt bei fehlenden Angaben im Team nach, bevor eine Nachricht vorbereitet wird. Das Ergebnis dient der Prüfung und ist keine Aussage über die Absicht des Kunden.
- Definierter Zeitraum ohne protokollierte Aktivität
- Bezug zum letzten dokumentierten Austausch
- Fehlende Informationen menschlich einordnen
Antworten in prüfbare nächste Schritte überführen
Schreibwerkzeuge können neue Kontakte, Feldänderungen und weitere unterstützte Aktionen mit den erforderlichen Rechten vorschlagen. Entwurf und Ausführung bleiben getrennte Entscheidungen. Prüft betroffenen Kunden, Werte, Nachricht und Empfänger, bevor Daten geändert oder Nachrichten versendet werden. Durch eine KI-Frage entstehen keine umfassenderen Leserechte. Die persönlichen Berechtigungen begrenzen sowohl die Antwort als auch eine daraus vorgeschlagene Aktion.
- Werkzeuge mit persönlichem Rechtekontext
- Änderungen vor dem Anwenden prüfen
- Menschliche Entscheidung vor externer Kommunikation
Du entscheidest, ob du Daten änderst oder Kunden kontaktierst.
Ein konkreter Arbeitsablauf
Frage präzisieren
Kundengruppe, Verantwortung oder Zeitraum nennen, statt eine unbestimmte allgemeine Vertriebsbewertung anzufordern.
Ergebnisse nachlesen
Kontakt, Firma oder Chance öffnen und die Aktivitäten prüfen, auf denen die Antwort beruht.
Konkreten Entwurf anfordern
Mit dem bestätigten Kontext eine Nachricht oder eine bestimmte Datensatzänderung vorbereiten lassen.
Prüfen und entscheiden
Daten und bei externen Nachrichten auch Empfänger und Formulierung kontrollieren, bevor die Ausführung freigegeben wird.
Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Beispiel: Eine Kundenbesprechung vorbereiten
Die Teamleitung fragt nach sichtbaren Kontakten ohne dokumentierten Austausch im letzten Monat. Die KI nutzt die unterstützte Abfrage und liefert den entsprechenden Kundenkontext. Beim Nachlesen fällt auf, dass ein Kollege ein noch nicht protokolliertes Telefonat kennt. Für einen anderen Kunden lässt das Team einen Nachfassentwurf vorbereiten. Inhalt und Empfänger werden geprüft, bevor über den Versand entschieden wird.
Fragen zu diesem Thema
Sieht die KI Kunden, die ich selbst nicht lesen darf?
Nein. Die CRM-Werkzeuge arbeiten mit den Berechtigungen und Datensatzrechten der aufrufenden Person. Die Frage an den Assistenten erweitert den Zugriff nicht.
Bedeutet fehlende Aktivität, dass der Kunde nicht mehr reagiert?
Nicht zwingend. Es fehlt ein protokollierter Austausch im gewählten Zeitraum. Kundenverlauf und Wissen des Teams sollten vor einer solchen Schlussfolgerung geprüft werden.
Verschickt die KI eine Nachfrage sofort?
Externe Kommunikation benötigt die passende geprüfte Aktion und eine menschliche Entscheidung. Ein vorbereiteter Entwurf ist noch keine versendete Nachricht.
Kann die KI aus nie erfassten Informationen antworten?
Darauf sollte man sich nicht verlassen. Die nutzbare Grundlage sind zugängliche CRM-Daten und dokumentierter Kontext. Wichtige Aussagen gehören am Quelldatensatz überprüft.
Verbindungen für diesen Ablauf entdecken.
Ideen für vorgesehene Verbindungen. Prüfe je App die tatsächliche Verfügbarkeit, Berechtigungen und unterstützten Daten, bevor du ein Szenario einsetzt.
