CRM-FIRMEN
Die Firmenbeziehung über einzelne Ansprechpartner hinaus verstehen.
Unternehmensdaten, zugehörige Personen, Verkaufschancen, Verantwortung und Aktivitäten in einem nachvollziehbaren Firmenkontext führen.
Zu einer Firmenbeziehung gehören häufig mehrere Menschen
Projektverantwortliche, Einkauf und tägliche Ansprechpartner können zum gleichen Unternehmen gehören. Werden sie nur als einzelne Adressbucheinträge geführt, muss das Team die Verbindung jedes Mal neu zusammensetzen. Tsumira gibt der Firma einen eigenen Datensatz und verknüpft die relevanten Personen und Chancen. Damit entsteht ein Ausgangspunkt für die gesamte Geschäftsbeziehung, während Identität und Angaben jedes einzelnen Kontakts erhalten bleiben.
Die Angaben des Unternehmens am richtigen Ort pflegen
Der Firmendatensatz enthält Name und Namenslesung, Branche, Telefon, Website, Anschrift und relevante Notizen. Beziehungsrollen können Kunde, Interessent, Lieferant, Partner oder eine andere Partei beschreiben. Sie dienen der Einordnung und machen aus einem Firmeneintrag noch keine vollständige Beschaffung oder Buchhaltung. Organisationsdaten gehören an die Firma, persönliche Angaben an den Kontakt. So lassen sich Änderungen dort vornehmen, wo sie fachlich hingehören.
- Firmendaten und Beziehungsrollen
- Branche, Website und Anschrift
- Unternehmen und Personen getrennt führen
Die richtigen Personen mit ihrer Rolle verbinden
Zugeordnete Kontakte lassen sich im Firmenkontext betrachten, soweit die lesende Person darauf zugreifen darf. Abteilung und Position helfen zu verstehen, wer bei einer Entscheidung oder der Umsetzung beteiligt ist. Zugehörige Verkaufschancen bilden einen weiteren Teil der Beziehung ab. Eine Firma kann gleichzeitig mehrere Gespräche führen. Diese Unterschiede bleiben wichtig: Nicht jeder Kontakt besitzt dieselbe Entscheidungskompetenz und nicht jede Chance hat denselben nächsten Schritt.
- Zugeordnete Ansprechpartner
- Position und Abteilung am Kontakt
- Zugehörige sichtbare Verkaufschancen
Die Betreuung über die Zeit koordinieren
Zur Firma gehören Zuständigkeit und nächste Aktion sowie Aktivitäten, Unterhaltung und Änderungsereignisse. Das Account-Team stellt eine eigene Zusammenarbeitsebene neben den beschreibenden Firmenfeldern bereit. Wenn ein weiterer Kollege hinzukommt, sollten Verantwortung und Zugriff bewusst geprüft werden. Ein brauchbarer Firmendatensatz erklärt Tätigkeit, bekannte Ansprechpartner und ausstehende Rückfragen. Die geschäftliche Einschätzung der Beziehung bleibt dennoch Aufgabe des betreuenden Teams.
- Verantwortung und Wiedervorlage
- Aktivitäten und Änderungen zur Firma
- Zusammenarbeit im Account-Team
Ein konkreter Arbeitsablauf
Unternehmen anlegen
Bekannte Firmendaten erfassen, ohne persönliche Gesprächsnotizen unbesehen in allgemeine Felder zu übernehmen.
Ansprechpartner zuordnen
Personen verknüpfen und ihre Abteilung, Position und Kommunikationsdaten am jeweiligen Kontakt pflegen.
Betreuung festlegen
Verantwortung und nächsten Schritt auf Firmenebene festhalten und bei Bedarf von persönlichen Gesprächen unterscheiden.
Vor der Übergabe nachlesen
Aktivitäten und Chancen prüfen und den Zusammenhang für den übernehmenden Kollegen aktuell halten.
Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Beispiel: Mehrere Beteiligte bei einem Geschäftskunden
Eine Softwareberatung arbeitet mit einer Projektverantwortlichen und einem Ansprechpartner im Einkauf des gleichen Kunden. Die Firma führt Unternehmensdaten und Betreuung. Beide Personen besitzen eigene Kontaktdaten und Rollen. Kommt ein weiterer Berater hinzu, kann er sichtbare Ansprechpartner, aktuelle Firmenaktivitäten und die Verkaufschance prüfen. Auf dieser Basis richtet er seine Rückfragen an die passende Person, statt alle Beteiligten mit derselben Anfrage anzuschreiben.
Fragen zu diesem Thema
Kann eine Firma mehrere Ansprechpartner haben?
Das CRM kann die einer Firma zugeordneten Kontakte auflisten. Persönliche Informationen bleiben dabei an den jeweiligen Personen und werden nicht in Firmenfelder zusammengezogen.
Gibt es Rollen für Lieferanten und Partner?
Ja. Die definierten Beziehungsrollen umfassen Kunden, Interessenten, Lieferanten, Partner und andere Parteien. Eine solche Rolle bedeutet noch keinen vollständigen Einkaufs- oder Kreditorenprozess.
Kann die Firma eine eigene Wiedervorlage haben?
Ja. Zuständigkeit, Datum und Notiz zur nächsten Aktion werden auch am Firmendatensatz geführt, unabhängig von Angaben am einzelnen Kontakt.
Sieht jeder Kollege alle zugeordneten Personen?
Nein. Die jeweiligen Zugriffsprüfungen bleiben bestehen. Der Firmenzusammenhang ist keine pauschale Freigabe sämtlicher verbundener Kontakte oder Verkaufschancen.
Verbindungen für diesen Ablauf entdecken.
Ideen für vorgesehene Verbindungen. Prüfe je App die tatsächliche Verfügbarkeit, Berechtigungen und unterstützten Daten, bevor du ein Szenario einsetzt.
